Kapitalforvaltning
Få mere ud af din kapital – med rådgivning, der tager udgangspunkt i dig
Kapitalforvaltning
Når større formuer og likviditet skal placeres, handler det om mere end afkast. Det handler også om risiko, tidshorisont, fleksibilitet, omkostninger – og om, hvordan investeringerne passer ind i din samlede økonomi. Hos Max Matthiessen hjælper vi formuende privatpersoner, virksomhedsejere og holdingselskaber med at skabe overblik og træffe kvalificerede beslutninger om investering og kapitalplacering.
Din kapital. Dine mål.
Vi begynder ikke med bestemte produkter. Vi begynder med dig, din økonomi og det, du ønsker at opnå. Det kan være investering af en større pensionsformue, placering af overskudslikviditet i et holdingselskab eller investering af midler under virksomhedsskatteordningen. Vores rådgivning spænder fra investeringer på 50.000 kr. til komplekse formuer i den trecifrede millionklasse. Vi ser på dine mål, din tidshorisont, dit behov for likviditet og den risiko, du er tryg ved. På den baggrund sammensætter vi en investeringsstrategi, der passer til dig og hænger sammen med resten af din økonomi.
Et langsigtet perspektiv
Kapitalforvaltning handler ikke om at jagte hurtige gevinster. Det handler om at træffe velovervejede beslutninger og opbygge en portefølje, der kan stå distancen – også når markederne bevæger sig. Du får en skræddersyet investeringsstrategi, fuld indsigt i dine investeringer og mulighed for adgang til produkter og investeringsmuligheder, som ellers kan være vanskelige at få adgang til. Vi følger løbende udviklingen og tilpasser strategien, når markedet eller din situation ændrer sig. Altid med tæt personlig rådgivning, høj faglighed og fuld transparens.
Hvad får du som kunde hos Max Matthiessen?
-
Formueanalyse og formueoptimering
Formueanalyse og formueoptimering
Vi skaber et samlet overblik over din formue, investeringer, selskabsstruktur og økonomiske mål. Analysen afdækker muligheder for at optimere afkast, risiko, likviditet, omkostninger og skat – og danner grundlag for en langsigtet strategi, der tager udgangspunkt i dine ønsker.
-
Skræddersyet Investeringsprofilering
Skræddersyet Investeringsprofilering
Den rigtige investeringsløsning begynder med en grundig forståelse af din situation. Sammen fastlægger vi mål, tidshorisont, behov for likviditet og holdning til risiko. Det giver en tydelig investeringsprofil og et solidt grundlag for de efterfølgende beslutninger.
-
Investerings- og placeringsrådgivning
Investerings- og placeringsrådgivning
Vi rådgiver om, hvordan formuen bedst placeres med den rette balance mellem risiko, afkast, fleksibilitet og omkostninger. Anbefalingerne tager udgangspunkt i din investeringsprofil og kan omfatte blandt andet aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer.
-
Sammenligning af leverandører og produkter
Sammenligning af leverandører og produkter
Vi undersøger relevante leverandører og investeringsprodukter og sammenligner blandt andet investeringsstrategi, risiko, historik, fleksibilitet og omkostninger. Du får et gennemsigtigt beslutningsgrundlag og en klar anbefaling af de løsninger, der bedst matcher dine ønsker.
-
Løbende overvågning og opfølgning
Løbende overvågning og opfølgning
Formuen og dine behov udvikler sig over tid. Derfor følger vi løbende investeringerne og vurderer, om strategi, risiko og sammensætning fortsat passer til dine mål. Du får regelmæssig opfølgning og anbefalinger, når markedet eller din økonomiske situation ændrer sig.
-
Et samlet overblik over din formue og skattemiljøer
Et samlet overblik over din formue og skattemiljøer
Vi skaber sammenhæng mellem pensionsmidler, frie midler, holdingselskaber og virksomhedsskatteordninger. Ved at se hele økonomien under ét kan vi rådgive om den mest hensigtsmæssige placering, struktur og risikofordeling – både på kort og langt sigt.
