Kontakta rådgivare

Investeringsstrategi

En investeringsstrategi byggd för dig

Paraglider över snötäckt fjäll under molnig himmel

En balanserad portfölj anpassad efter dig

En väl genomtänkt portfölj handlar om balans. Rätt kombination av aktier, räntor, alternativa investeringar och likviditet är avgörande för att skapa goda förutsättningar för långsiktig avkastning – utan att ta mer risk än du är bekväm med.

På Max Matthiessen Förmögenhetsförvaltning kombinerar vi personlig rådgivning med strukturerad analys och löpande portföljförvaltning. Våra portföljförvaltare arbetar med stöd av analys från Goldman Sachs Asset Management, vilket ger oss tillgång till global marknadsinsikt och gedigen förvaltarkompetens.

Tillsammans skapar vi en strategi som utgår från dina mål, din risknivå och din tidshorisont – och som kan följas upp och justeras när marknaden, livet eller dina behov förändras.

Tillsammans går vi igenom:

Vad du vill uppnå med kapitalet
Hur lång placeringshorisont du har
Vilken risknivå som passar dig
Hur mycket flexibilitet och likviditet du behöver
Om kapitalet ska placeras privat, via bolag eller som pensionskapital
Vilka hållbarhetspreferenser som är viktiga för dig.

Tillgång till fler investeringsmöjligheter

Som kund hos Max Matthiessen förmögenhetsförvaltning kan du få tillgång till ett brett urval av investeringslösningar, från traditionella aktie- och räntefonder till alternativa tillgångsslag.

Vi erbjuder även möjligheter inom private equity – investeringar i onoterade bolag som annars ofta är förbehållna institutionella investerare. Det kan vara ett sätt att bredda portföljen och ta del av långsiktiga tillväxtmöjligheter, som komplement till mer traditionella placeringar.

Alla investeringar ska passa din helhet. Därför väger vi alltid in risk, tidshorisont, likviditet, kostnader och hur investeringen fungerar tillsammans med resten av din portfölj.
Skog och landskap i morgondimma med vindkraftverk i bakgrunden

Hållbarhet som en del av rådgivningen

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet som en del av din investeringsportfölj

För många kunder är hållbarhet en naturlig del av investeringsbesluten. Vi hjälper dig att förstå vilka alternativ som finns och hur hållbarhetsaspekter kan vägas in i din portfölj.

Vår utgångspunkt är att långsiktigt ansvarsfulla bolag och förvaltare har bättre förutsättningar att hantera framtida risker och möjligheter.

Därför analyserar vi hur investeringar förhåller sig till hållbarhet, risk och kvalitet, och hjälper dig att hitta lösningar som passar dina mål och värderingar.

Så går det till

Vi börjar med din situation:
Vi går igenom din ekonomi, dina mål, din familjesituation, ditt företagande och hur du vill använda kapitalet över tid.
Vi tar fram en plan:
Du får en tydlig bild av hur kapitalet kan struktureras, vilken risknivå som passar dig och vilka lösningar som kan vara relevanta.
Vi genomför och följer upp:
När strategin är på plats följer vi upp portföljen och din plan löpande. Vid behov justerar vi utifrån marknadsläge, livshändelser eller nya mål.

Riskinformation

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Informationen på denna sida ska inte ses som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Rådgivning ska alltid utgå från din individuella situation, dina mål, din riskprofil och din ekonomiska helhet.